La Tecnigold di Borso del Grappa (Tv), importante azienda orafa in crisi da tempo e posta in concordato dal Tribunale di Treviso, passerà nelle mani di Starlight Harmony, società con sede a Hong Kong facente capo a UBS Gold, a sua volta controllata dalla holding della famiglia indonesiana Yahya, con interessi che spaziano dall’oro agli alberghi, dalle compagnie di navigazione al trattamento dei rifiuti.

L’aggiudicazione, al termine di una procedura competitiva che ha visto la presentazione di una sola offerta di quasi 10 milioni di euro, si è svolta il 23 dicembre davanti al Giudice Delegato dottoressa Caterina Passarelli e al commissario dottor Giovanni Francescon. Tecnigold, fondata dalla famiglia Piotto, è stata assistita dall’avvocato Debora Cremasco dello Studio Lambertini & Associati e dal dottor Riccardo Mosele di Bassano del Grappa.

I nuovi acquirenti sono stati rappresentati dal dottor Pierantonio Scodro.

Le parti sottoscriveranno il contratto di cessione entro la scadenza di novanta giorni. Il Gruppo indonesiano aveva precedentemente rilevato in affitto Tecnigold tramite Sola Grazia, società appositamente costituita in Italia, per assicurare la prosecuzione dell’attività e il mantenimento dei dipendenti. Attualmente l’azienda di Borso del Grappa impiega circa 60 lavoratori.

CMS ha assistito la quotata tedesca Mutares AG nell'acquisizione di Balcke-Dürr, società internazionale leader nella progettazione, produzione, fornitura, montaggio e commissioning di attrezzature e componenti industriali, da SPX Corporation (USA).

La Balcke-Dürr conta oltre 650 dipendenti ed un fatturato 2015 di circa 142 milioni di Euro e siti produttivi in Germania, Italia, Polonia, Cina, India e Ungheria. L'operazione è al vaglio delle autorità Antitrust tedesche.

Il team di CMS, che ha compreso professionisti tedeschi, cinesi, polacchi e ungheresi, ha visto coinvolti in Italia gli avvocati Paolo Scarduelli (nella foto, Partner), Lorenzo Bocedi (Senior Associate) e Giulia Camilli (Senior Associate), che hanno seguito gli aspetti corporate e di diritto del lavoro.

Omologato, dopo oltre due anni dalla sua presentazione e con il 93% di voti favorevoli, il concordato fallimentare di Camuzzi SpA presentato dai liquidatori Stefano Barbiera e Claudio Calabi.

L'avvocato Gabriele Prenna e il professor Franco Fabio Maccabruni hanno assistito la società in tutti gli aspetti legali, mentre il prof. Cortesi, di concerto con i liquidatori, ha redatto il Piano Concordatario quinquennale (2017 – 2021) che prevede, tra le altre cose, la prosecuzione della gestione delle locazioni afferenti oltre 25 mila mq di uffici a Milano e la valorizzazione del patrimonio immobiliare per oltre 90 milioni di euro.

Si tratta di uno dei pochissimi controdati fallimentari omologati dal Tribunale di Milano nell'ultimo quinquennio che con la sua esecuzione permetterà di ristrutturare oltre 170 milioni di euro di esposizione debitoria, per la gran parte vs banche ed erario.

Gianni Origoni Grippo Cappelli con i soci Giuseppe Velluto, Ottaviano Sanseverino e Teodora Marocco (in foto), coadiuvati dai senior associate Filippo Manaresi, Luca Amicarelli e Francesca Staffieri, hanno assistito, per gli aspetti di diritto italiano, Nord/LB Norddeutsche Landesbank nel finanziamento a Save Oppido Lucano Srl (società controllata dal gruppo danese European Energy) assistita dai soci Carlo Montella e Cristina Martorana, coadiuvati dall'associate Marcello Montresor, dello Studio legale internazionale Orrick, per la costruzione ed esercizio di un impianto eolico in Basilicata nel comune di Oppido Lucano in Provincia di Potenza. L'impianto, in fase di ultimazione, è composto da 10 turbine prodotte dalla società danese Vestas di tipo 2-MW V110 e avrà quindi una capacità installata di 20 MW per un investimento complessivo di circa 26.500.000 Euro.

Lo studio Craca Di Carlo Guffanti Pisapia Tatozzi & Associati (5Lex) ha assistito il Gruppo Kairos nella riorganizzazione realizzata attraverso la fusione per incorporazione di Kairos Julius Baer SIM in Kairos Partners SGR.

Attraverso questa operazione, sfruttando le nuove opportunità introdotte negli ultimi anni dall’attuazione delle Direttive comunitarie UCITS IV e AIFMD, il Gruppo Kairos torna ad operare in Italia attraverso la sola Kairos Partners SGR, continuando a svolgere attraverso la stessa sostanzialmente tutti i servizi finora rivolti alla clientela attraverso le due società operative.

L’operazione consente, inoltre, al Gruppo di razionalizzare e semplificare notevolmente la gestione operativa e l’organizzazione aziendale della società risultante dalla fusione.

Il team dello studio, guidato da Francesco Di Carlo (nella foto) e composto da Gloria Sech e da Flavio Acerbi, ha curato l’assistenza connessa sia all’operazione societaria, sia alle diverse procedure di autorizzazione e comunicazione nei confronti della Banca d’Italia e della Consob.

Francesco Di Carlo assiste da anni il Gruppo Kairos, che aveva affiancato anche nelle precedenti operazioni di costituzione ed autorizzazione nonché di riorganizzazione delle diverse società italiane del Gruppo, anche in sede di ingresso del socio Julius Baer.

Grant Thornton ha annunciato di aver chiuso l’esercizio al 30 settembre 2016 con ricavi complessivi su base mondiale pari a 4,8 miliardi di dollari. I ricavi delle member firm di Grant Thornton sono cresciuti del 7,8% se calcolati in valuta locale, con un incremento del 3,3% qualora gli stessi fossero misurati in dollari.

Da una ripartizione per linea di servizio risulta che i servizi audit rappresentano il 42% dei ricavi totali, seguiti dai servizi advisory al 35%, dai servizi tax al 21% e dagli altri servizi al 2%.

Tale crescita, spiega la società, è stata resa possibile a seguito di ulteriori fusioni e acquisizioni, come avvenuto in Canada, Corea del Sud, Estonia, Georgia, Hong Kong, Ungheria, Israele, Italia, Romania, Repubblica Ceca, Svezia e USA.

OVERVIEW ITALIANA DI BERNONI GRANT THORNTON

Volendo dare una visione parallela a quella mondiale delle member firm di Grant Thornton, basandosi sui dati al 30 settembre 2016, Alessandro Dragonetti, Managing Partner – Head of Tax di Bernoni Grant Thornton, dichiara che “le attività italiane delle linee Tax ed Advisory di nostra competenza, hanno conseguito per l’esercizio 2016 un risultato altrettanto positivo. Il fatturato è infatti cresciuto dell’8,4% - passando da 14,3 milioni di Euro a 15,5 milioni di Euro - mentre le nostre risorse umane sono aumentate di oltre 6 punti percentuali”.

Il gruppo tedesco Green City Energy AG prosegue la propria espansione sul mercato italiano delle rinnovabili con l’acquisizione dell’intero capitale sociale di tre società titolari di altrettante centrali idroelettriche in Veneto.

Gli impianti di cui sono titolari le società target – denominati Rite Alto, Frison e San Giovanni, di potenza nominale di 344 KW, 291 KW e 347 KW - sono stati realizzati su iniziativa di Sviluppo Energie Alternative (Svea).

Green City Energy è stata assistita da un team di avvocati e commercialisti di Rödl & Partner, coordinato dal partner Paolo Peroni (nella foto), tra cui Valerio Rugge per i profili immobiliari e societari, Trixie Bastian per le tematiche di diritto tedesco, Carlo Spampinato e Tiziana Fiorella per gli aspetti di diritto amministrativo e Claudio Finanze per i profili fiscali e finanziari. Svea - Sviluppo Energie Alternative S.p.A. e gli altri venditori sono stati assistiti dal team dei professionisti e advisor di Adacta e, in particolare, da Tommaso Vio, partner e leader della practice Corporate Finance, insieme agli avvocati Riccardo Carraro e Carlotta Preve della practice Legal.

Grazie all’operazione conclusa ieri a Vicenza, Green City Energy ha ulteriormente ampliato la propria pipeline italiana, con investimenti in una pluralità di società titolari di impianti idroelettrici realizzati e da realizzare in Piemonte, Lombardia e Veneto.

Watson Farley & Williams (Wfw) ha assistito un pool di 3 banche nell’operazione di cessione di quote e crediti di un finanziamento bancario di originari 53 milioni di Euro concesso per la realizzazione di un parco eolico nel Comune di Montaguto (Regione Campania, Provincia di Avellino) di proprietà di una SPV riconducibile ai gruppi Margherita e Ardian.

Le banche componenti il pool hanno ceduto le quote ed i crediti del finanziamento al principale sponsor della SPV e particolare attenzione è stata prestata nella predisposizione della documentazione finanziaria per tener conto della natura del cessionario. Wfw ha agito con un team guidato dal partner Pierpaolo Mastromarini e composto dall’associate Daniele Pompei per la documentazione finanziaria e dal trainee Paolo Gallarà per le attività relative alla predisposizione della documentazione societaria.

BonelliErede ha assistito il gruppo cinese Shanghai Turin Robot Co. nell'acquisizione della maggioranza del capitale sociale di RRRobotica Srl, azienda di Reggio Emilia specializzata nella produzione di Robot antropomorfi, cartesiani, a portale, impianti e sistemi automatizzati.

BonelliErede ha agito al fianco di Shanghai Turin Robot Co. con un team guidato dal partner Stefano Micheli e composto dai managing associate Nicola Marchioro e Augusto Praloran.

Dentons ha assistito Cathay Investments Limited, società di investimenti attiva nel settore chimico e della distribuzione con sede nel Regno Unito e il gruppo Cathay in relazione a un contratto di finanziamento a medio-lungo termine stipulato con HSBC Bank plc.

Il finanziamento è stato concesso per l'acquisizione da parte di Cathay di Lantor, il rinomato produttore tedesco/olandese di "tessuto non tessuto" per l'industria dei cavi e dei materiali compositi.

Dentons ha fornito assistenza legale in ben quattro giurisdizioni, potendo far affidamento su un team globale di Banking & Finance che comprende più di 800 avvocati specialisti della materia. In aggiunta a Lee Federman e all'associate Joe Byron Evans dell'ufficio di Londra, hanno prestato assistenza legale sull'operazione, in Germania il partner Bernhard Gemmel e il counsel Tobias von Gostomski, in Spagna il partner Jabier Badiola e il senior associate Luis Belart, in Italia il partner Alessandro Fosco Fagotto e l'associate Silvia Cammalleri.

Il consorzio formato da Glencore e Qatar Investment Authority ha annunciato la conclusione dell'accordo per l'acquisizione del 19,5% di Rosneft nell'ambito del processo di privatizzazione della principale società russa nel settore petrolifero.

L'operazione da 10,2 miliardi di euro è stata supportata da Intesa Sanpaolo che ha reso disponibile, su base full underwriting, un finanziamento (Senior Secured Facility) di massimi 5,2 miliardi di euro.

Latham & Watkins ha assistito Intesa Sanpaolo nell'operazione di finanziamento con un team cross-border guidato dal partner Andrea Novarese (nella foto) e di cui hanno fatto parte il partner Maria Cristina Storchi con gli associate Gabriele Pavanello e Erika Brini Raimondi‎ (Milano), i partner Ragnar Johannesen e Mikhail Turetsky con gli associate Igor Sotnikov e Oksana Uberwolf e il trainee Ruslan Gusev (Mosca), i partner William McGlone e Les Carnegie (Washington, DC), i partner Charles Claypoole, Christopher Kandel e Stephen Kensell con gli associate Philipp Vorbeck e Braden Sheps (Londra), nonché il partner Timothy Hia con gli associate Lyndon Tan, Howe Min Wee e Junren How (Singapore).

Qatar Investment Authority è stata assistita dallo studio Cleary Gottlieb Steen & Hamilton, Glencore dallo studio Linklaters e il venditore Rosneft Gaz dallo studio White & Case.

BonelliErede e Grava & Associati hanno assistito, rispettivamente, Konecranes e Terex nell'acquisizione da parte di Konecranes, società finlandese quotata nella borsa di Helsinki, del business relativo a macchinari di sollevamento e soluzioni portuali (Material Handling & Port Solutions) di Terex Corporation, quotata nella borsa di New York. La complessa operazione del valore di circa 1,126 miliardi di dollari corrisposti parte in cash e parte con il 25% di azioni di classe B della società finnica, si è perfezionata il 4 gennaio 2017 dopo il via libera dell'antitrust.

Terex è stata assistita da un team integrato composto da Grava & Associati e dallo studio newyorchese Fried Frank Harris Shriver & Jacobson. Il team di Grava è stato guidato dal name partner Antonio Grava (nella foto) coadiuvato dagli associate Priscilla Bortolin e Alessia Ceccon. Konecranes è stata assistita dallo Studio Skadden e, per la parte italiana, da BonelliErede con un team coordinato dal partner Umberto Nicodamo con la collaborazione di Francesca Peruzzi e Carlo Mario Colussi.

Laura Tutinelli entra in Giovanardi e Associati nel dipartimento di Special Situations. La professionista arriva da DLA Piper dove ha svolto principalmente assistenza in favore di istituti di credito italiani e stranieri e di società in operazioni di ristrutturazione del debito, di finanziamento, prestiti sindacati ed altre operazioni straordinarie di carattere societario e finanziario.

L'ingresso dell'avvocato Tutinelli rafforza le potenzialità di Giovanardi e Associati, nel percorso di focalizzazione sulle diverse aree di attività in ambito contenzioso e non contenzioso.

Rampf§Legal ha assistito la Robinson Club Italia, società facente parte del Gruppo Turistico Internazionale TUI (Touristic Union International), nella verifica preliminare e nell'acquisto di un terreno di circa 8 ettari in Località Fontanelle (Marina di Ugento - Lecce) adiacente al villaggio turistico "Robinson Club Apulia" di proprietà del Gruppo Andidero Finanziario Immobiliare.

L'operazione è stata seguita, in tutti gli aspetti di diritto societario e commerciale, dall'Avvocato RA Marco Rampf (Rampf§Legal) con il supporto dell'avvocato Piergiorgio Zettera (partner di Studio Internazionale - Alliott Group) e, per quanto riguarda la due diligence amministrativa, dall'avvocato Claudio Cataldi (partner di CS Legal).

Il notaio Andrea Ganelli (nella foto) di Leading Law ha curato il closing della cessione mediante la quale Iren Ambiente, facente parte del Gruppo Iren, ha acquistato da Derichebourg Environment” il 100% del capitale sociale di “Ricupero Ecologici Industriali”, società che è proprietaria e gestisce una discarica per rifiuti anche pericolosi stabili, ad esclusione di quelli urbani, nel Comune di Collegno, con un estensione pari a circa 59.000mq. La cessione ha effetto dal 1° dicembre 2017.

Per Iren Ambiente ha operato Legance con il partner Piero Venturini e l’associate Andrea Cazzani. Per Derichebourg Environment ha operato l’avvocato Filippo Mortarotti di Studio Mortarotti Associazione Professionale di Torino. Il valore del deal è di oltre 6 milioni di Euro.

Molinari e Associati, con i soci Ugo Molinari (nella foto), Marinella Ciaccio e Paolo Barbanti Silva e l'associate Giulio Piperno, ha assistito Carlo Tassara nella cessione a Intesa SanPaolo, UniCredit e Banca Popolare di Bergamo dell'intera partecipazione detenuta indirettamente in Eramet, società quotata alla borsa di Parigi, e nella negoziazione e sottoscrizione di un contratto per la cessione ai medesimi istituti di una partecipazione nella società mineraria gabonese Comilog SA e nelle intese sulla governance di Carlo Tassara e Carlo Tassara France.

Intesa SanPaolo è stata assistita da Antonio Pedersoli, Alessandra De Cantellis e Luca Saraceni, soci di Pedersoli Studio Legale, UniCredit è stata assistita da DLA Piper con i partner Antonio Lombardo, Ugo Calò e Francesco Aleandri, e gli avvocati Claudia Scialdone e Michele Parlangeli, mentre Banca Popolare di Bergamo è stata assistita da Carlo Alberto Giovanardi e Sara Piccardo dello studio Giovanardi e Associati.

Secondo quanto anticipato a Legalcommunity,it, Giovanni Crennaè stato nominato partner del dipartimento di tax advisory di Mazars. Crenna ha una lunga esperienza in consulenza fiscale internazionale, ottenuta grazie al suo ruolo di tax consultant in multinazionali. 

Chiara Del Prete e Marco Lumeridi sono stati invece nominati partner del dipartimento di financial advisory. Questa promozione conferma la volontà di Mazars di sviluppare i servizi finanziari, specialmente nel settore bancario.

BonelliErede ha assistito le banche creditrici nell’ambito dell’accordo di ristrutturazione del debito ex art. 182-bis L.F. di CCPL, società a capo di uno dei principali gruppi industriali e finanziari cooperativi italiani, attivo nei settori del fresh food packaging, delle attività immobiliari, dei materiali da costruzione e del facility management. La sottoscrizione dell’accordo di ristrutturazione, depositato presso il Tribunale di Reggio Emilia, è stata preceduta dal deposito di un’istanza ai sensi dell’articolo 182-bis, sesto comma, L.F. e 182-quinquies, terzo comma, L.F., cui ha fatto seguito l’autorizzazione del Tribunale al mantenimento delle linee di credito autoliquidanti concesse dalle banche.

Il Focus Team Crisi Aziendali e ristrutturazione del debito di BonelliErede ha affiancato gli istituti di credito con un team coordinato dal socio Paolo Oliviero (nella foto) e composto dal managing associate Lucio Guttilla e dall’associate Ruggero Battiglia. CCPL è stata assistita dallo studio legale Sutich Barbieri Sutich, con gli avvocati Giorgio Barbieri, Brunella Bertani e Alessandro Nironi Ferraroni, e da Bain & Company, in qualità di advisor finanziario.

Dentons, con il partner Maria Sole Insinga (nella foto), affiancata dall’associate Gabriele Lopez, ha assistito Orion European Real Estate Fund II nella dismissione dell’immobile sito in via Forlanini a Milano. L’immobile, ad uso uffici, è stato ceduto a BNP Paribas REIM Sgr che lo ha acquistato per conto del fondo d'investimento alternativo immobiliare di tipo chiuso denominato "Fundamenta", assistita da Legance – Avvocati Associati.

Il team di Legance è stato coordinato dal partner Gabriele Capecchi con l’assistenza degli associate Elisa Pizziconi, Paolo Mulas, Francesca Ferlazzo e Monica Califano. 

Per Paul Hastings il 2017 si apre all'insegna del rafforzamento del dipartimento corporate con l'ingresso di due nuovi professionisti. Si tratta di Eriprando Guerritore e Juljan Puna. Guerritore proviene da Dentons, entra come local partner ed è un esperto nella strutturazione di fondi di investimento alternativi e nella regolamentazione bancaria e finanziaria si unisce al dipartimento in qualità di local partner. Puna, ex Hogan Lovells, entra in qualità di associate, ha maturato una lunga esperienza in materia di M&A e altre operazioni di finanza straordinaria assistendo grandi gruppi italiani e internazionali, fondi di private equity ed istituzioni finanziarie. Juljan è altresì attivo nel capital markets e nel settore immobiliare. «L'ingresso di Eriprando e Juljan rafforza ulteriormente il nostro dipartimento», ha commentato Bruno Cova (nella foto) co-chair della sede di Milano e responsabile del dipartimento, «ed è sinergico con le altre practice sia a Milano sia nelle altre sedi internazionali dello studio».