Allen & Overy ha assistito Fca Ban, joint venture paritaria tra Fiat Chrysler e Crédit Agricole specializzata nei servizi finanziari e assicurativi per l'acquisto e il noleggio a lungo termine di auto, con riferimento all’emissione di un prestito obbligazionario a tasso fisso, denominato in franchi svizzeri, da parte dalla società svizzera Fca Capital Suisse e garantito da Fca Bank.
I titoli, che hanno valore nominale complessivo pari a 175 milioni di franchi svizzeri e durata triennale, sono destinati alla quotazione presso la principale Borsa Svizzera, SIX Swiss Exchange. Credit Suisse ha agito quale sole lead manager dell’operazione.
Allen & Overy ha agito con un team guidato dal partner CristianoTommasi (nella foto), coadiuvato dagli associate SarahCapella e AlessandroLaurito e dalla trainee CristinaPalma. I profili fiscali dell’operazione sono stati curati dal partner FrancescoBonichi, insieme con il counsel MicheleMilanese.