Naviera Armas, operatore di traghetti attivo nei servizi di trasporto passeggeri e merci nelle isole Canarie, ha concluso un’emissione obbligazionaria “High Yield” a tasso variabile da 232 milioni di euro con scadenza 2023.
L’emissione è stata lanciata nell’ambito del rifinanziamento del debito del gruppo ed include anche la negoziazione di una nuova linea di credito revolving super senior da 15 milioni.
Naviera Armas è stata assistita da Shearman & Sterling con un team formato dal partner Jacques McChesney e dagli associate Carla Russo e Morgan Hill.
Latham & Watkins ha assistito i Joint Bookrunners Morgan Stanley e Santander e il Co-Manager Caixa Bank per gli aspetti di diritto statunitense, inglese e spagnolo con un team formato dai partner Jeff Lawlis, Dan Maze, Ignacio Pallarés e Jordi Domínguez, e dagli associate Matthew Schneider, Courtland Tisdale e Fernando Colomina.