Il Gruppo Bper, nell’ambito della strategia di gestione delle sofferenze che ha l’obiettivo di ridurne lo stock nonché di migliorare le performance di recupero, ha perfezionato la cessione pro-soluto di un portafoglio di crediti in sofferenza a due distinti investitori specializzati del settore, Algebris NPL Fund e Cerberus European Investments. Il portafoglio di sofferenze ceduto è costituito complessivamente da circa 15.000 posizioni per un gross book value pari a circa 450 milioni.
Nell’ambito dell’operazione, il Gruppo Bper è stato assistito da Oliver Wyman in qualità di arranger e dal team Credit Solutions Group di Banca IMI per la strutturazione finanziaria. Il team di Orrick che ha assistito il Gruppo BPER è stato coordinato da Patrizio Messina, managing partner per l’Italia, e dalla partner Annalisa Dentoni-Litta, in collaborazione con Sabrina Setini, senior associate, ed Erik Negretto, junior associate. Jones Day ha assistito Algebris NPL Fund con un team composto dal partner Francesco Squerzoni e dall'associate Marco Frattini. Freshfields Bruckhaus Deringer LLP ha assistito Cerberus con un team composto da Corrado Angelelli e Davide Bonsi, entrambi del gruppo Finance di Milano.