Cleary Gottlieb e Shearman & Sterling hanno assistito TPG Special Situations Partners nell'acquisizione di un vasto portafoglio immobiliare di proprietà della famiglia Al Rajhi e in locazione a società del gruppo Enel.
Nell'ambito dell'operazione è stata posta in essere una complessa operazione di ristrutturazione dell'indebitamento finanziario del veicolo societario proprietario degli immobili ai sensi dell'art. 67 LF che ha comportato la parziale conversione del debito in strumenti di natura partecipativa da parte degli istituti finanziatori.
Il team di Cleary Gottlieb è stato guidato dal partner Carlo De Vito Piscicelli (nella foto) coadiuvato dall'associate Francesco Iodice.
Il team di Shearman & Sterling è stato guidato dal partner Domenico Fanuele e dal counsel Valerio Fontanesi (foto a sinistra) coadiuvati dagli associate Gaetano Petroni e Andrea Giaretta. I partner James Duncan e Iain Goalen, il counsel Luke Jaggar e il senior associate Thomas Evans della sede di Londra hanno curato gli aspetti di diritto inglese.
Le banche sono state assistite dallo studio Allen & Overy con un team composto dal partner Stefano Sennhauser e l'associate Gianluca Coggiola.
Il venditore è stato assistito dallo studio BonelliErede – con un team guidato dai partner Paolo Oliviero e Alessandro Balp coadiuvati dagli associate Enrico Vaccaro e Vittorio Cavajoni.
Il partner Vania Petrella di Cleary Gottlieb e Luca Dal Cerro, partner tax di Linklaters, hanno assistito TPG per gli aspetti di natura fiscale.
Lazard ha agito in qualità di advisor finanziario del venditore.