Orrick con un team guidato dal managing partner italiano Patrizio Messina insieme al partner Gianrico Giannesi (nella foto) in collaborazione con la senior associate Ludovica Cipolla e l’associate Antonio Zaffina, ha assistito Banca Akros, in qualità di sole arranger, nella cartolarizzazione di portafogli di RMBS del valore complessivo di Euro 704.280.000 originati da Banca Cambiano 1884 e Banca di Pisa e Fornacette Credito Cooperativo.
Il veicolo di cartolarizzazione, Pontormo RMBS ha emesso 2 classi di titoli junior e 2 classi di titoli senior (A1 e A2). Le tranche senior sono state quotate sulla borsa di Dublino, con rating pari a “AA(sf)” da parte di S&P Global Ratings Italy e “AA-(sf)” da parte di Fitch Italia e hanno le caratteristiche per essere utilizzate per operazioni di rifinanziamento con la Banca Centrale Europea.