Shearman & Sterling, Chiomenti e White & Case hanno agito nell’ambito del collocamento di obbligazioni high yield da 325 milioni di Cooperativa Muratori & Cementisti – C.M.C. di Ravenna Società Cooperativa avente cedola 6% e scadenza 2023, a norma dell’articolo 144A e Regulation S del Securities Act. Le obbligazioni sono quotate presso la Borsa del Lussemburgo.
Nell’operazione, CMC è stata assistita da Shearman & Sterling, con un team di professionisti guidato dagli avvocati Jacques McChesney, Tobia Croff e Tommaso Tosi e composto da FabioPazzini e LucreziaSperzani.
Chiomenti ha prestato assistenza relativamente agli aspetti di diritto italiano con un team guidato dal partner GregorioConsoli coadiuvato dal senior associate BenedettoLaRussa e dall’associate SalvatoreSardo e, per gli aspetti fiscali, dal partner Raul-Angelo Papotti insieme all’associate MaurizioFresca.
White & Case ha prestato assistenza per gli aspetti di diritto statunitense e italiano a BNP Paribas, UniCredit Bank AG, Banca Akros – Gruppo Banco BPM, Banca IMI e MPS Capital Services, che hanno agito in qualità di Initial Purchasers, con un team guidato dai partner Michael Immordino, IacopoCanino e RobMathews, insieme agli associate RobertBecker, FabriziaFaggiano e OlgaPrimiani e JamesGreene e BrianDearing.