White & Case, Clifford Chance e Pirola Pennuto Zei & Associati hanno agito nell’ambito dell’emissione da parte di Esselunga di un prestito obbligazionario Eurobond rivolto a investitori istituzionali in due tranche per un valore complessivo di 1 miliardo.
La prima tranche di 500 milioni ha scadenza nel 2023 e cedola dello 0,875%. La seconda, dello stesso valore, ha scadenza nel 2027 e cedola dello 1,875%. Le obbligazioni sono quotate sul mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo.
Banca Imi, Citi, Mediobanca e Unicredit hanno agito in qualità di joint lead manager, mentre Banca Akros-Gruppo Banco Bmp e Ubi hanno agito come co-manager.
Il team di White & Case ha assistito la società emittente in relazione agli aspetti di diritto italiano e inglese con un team guidato dai partner Michael Immordino (nella foto) e FerigoFoscari insieme agli associate AlessandroPicchi, LouiseRuggiero e CharlesEnglish.
Pirola Pennuto Zei & Associati ha assistito Esselunga per gli aspetti fiscali con i partner FrancescoMantegazza e RobertaPirola.
Clifford Chance ha assistito gli istituti di credito in relazione agli aspetti di diritto italiano e inglese dell'operazione con un team guidato dal socio FilippoEmanuele con il counsel MassimilianoBianchi, l'associate MarcoBaroni e FrancescoNapoli. I profili fiscali nell'interesse degli istituti di credito sono stati curati dal counsel MarcoPalanca con l'associate AndreaSgrilli.