Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners (Gop) ha fornito assistenza legale nell’offerta di riacquisto di quattro serie di titoli obbligazionari emessi da Iren.
Finalizzata all’ottimizzazione della gestione del debito in scadenza, l’ammontare nominale delle obbligazioni riacquistate nel contesto dell’offerta è stato di 92,179 milioni. Gop ha assistito UniCredit Bank AG in qualità di structuring adviser e Banca IMI, Goldman Sachs International, Mediobanca – Banca di Credito Finanziario, Société Générale e UniCredit Bank AG in qualità di dealer manager, con un gruppo di lavoro guidato dal partner Richard Hamilton insieme a Martina Giocoladelli per gli aspetti di diritto inglese, e dal partner Marco Zaccagnini, coadiuvato dalla senior associate Elena Cirillo e dall’associate Smeralda Mazzei, per gli aspetti di diritto italiano.
Quotate sul mercato regolamentato della Borsa Irlandese, le quattro serie di titoli obbligazionari erano state emesse tra l’ottobre 2013 ed il novembre 2015, due tramite private placement e due tramite un consorzio di collocamento.