Clifford Chance e Simmons & Simmons hanno assistito rispettivamente Banca Ifis in qualità di emittente e Nomura International, Ubs e Unicredit Bank AG in qualità di joint lead managers nella emissione obbligazionaria subordinata Tier 2 di Banca Ifis.
Le obbligazioni, cui è stato assegnato il rating “BB” da parte di Fitch, saranno riservate a investitori qualificati, con esclusione di collocamento negli Stati Uniti. La quotazione è prevista presso il mercato dell’Irish Stock Exchange. L'emissione avrà una durata di 10 anni e un ammontare di 400 milioni.
Clifford Chance ha assistito Banca Ifis in relazione ai profili di diritto italiano e inglese con un team guidato dal partner Filippo Emanuele e composto dal counsel Gioacchino Fotie l'associate Marco Baroni. I profili fiscali dell'operazione sono stati curati dal counsel Marco Palanca con l'associate Roberto Ingrassia.
Per Simmons & Simmons che ha assistito i joint lead manager ha lavorato un team guidato dalla partner PaolaLeocani e ha incluso i partner MichaelDodson e NicholasLasagna e il supervising associate PietroMagnaghi.