Legance ha assistito Alperia nell’emissione di un green bond per un importo pari a circa 100 milioni di euro (935 milioni di NOK) quotato sul mercato regolamentato della Borsa dell’Irlanda e collocato in private placement presso un numero ristretto di investitori qualificati.
L’emissione, a valere sul Programma Euro Medium Term Notes di Alperia, prevede una durata pari a 10 anni e un rendimento pari al 2,20%, in linea con quello dei titoli di stato e dei principali emittenti investment grade.
L’emissione seguita dal direttore strategia e finanza strutturata di Alperia, PaoloVanoni, rappresenta il quarto green bond per la società altoatesina, che consolida così la propria presenza come emittente sul mercato dei capitali europei. L'operazione di collocamento, il cui regolamento avverrà in data 18 ottobre 2017, è stata curata da Goldman Sachs International in qualità di lead manager e Mediobanca di co-lead manager.
Legance ha assistito Alperia con un team composto dal partner LucaAutuori (nella foto) e dal counsel AntonioSiciliano. Gli aspetti fiscali sono stati seguiti dal counsel FrancescoDiBari.
Linklaters ha assistito le banche collocatrici con un team guidato dal counsel LindaTaylor e dalla managing associate LauraLeMasurier.