Enel Finance International, società finanziaria controllata da Enel, ha collocato con successo, a seguito dell'emissione effettuata a maggio 2017, un'ulteriore emissione obbligazionaria multi-tranche per un ammontare complessivo di 3 miliardi di dollari, pari a un controvalore complessivo di circa 2,5 miliardi.
L'emissione è stata collocata sul mercato statunitense e sui mercati internazionali presso investitori istituzionali.
Il team legale in-house di Enel, con Francesca Romana Napolitano, FrancescaMarchettini, DanielaD'Alessandro e FrancescaFratta, ha gestito e coordinato l'operazione.
Sullivan & Cromwell ha assistito l'emittente ed Enel, garante dell'emissione, con un team composto da OderisiodeVitoPiscicelli, JohnO'Connor, VanessaBlackmore, UmbertoHassan e CostanzaPosarelli per gli aspetti di diritto statunitense e inglese, mentre Chiomenti ha seguito gli aspetti di diritto italiano con il socio EnricoGiordano e il senior associate FedericoAmoroso, e per la parte tax il socio Marco Di Siena e l'associate MaurizioFresca.
L'emittente si è avvalsa per gli aspetti di diritto olandese dello studio De Brauw Blackstone Westbroek con un team composto dai partner Niek Biegman e WiebeDijkstra e dal senior associate ThijsElseman.
Latham & Watkins ha assistito J.P. Morgan e un pool di altre undici banche d'investimento per gli aspetti di diritto statunitense, italiano e inglese con un team cross-border guidato da Jeff Lawlis (nella foto), AntonioColetti e LeneMalthasen e composto da PaoloBernasconi, GuidoBartolomei, HarrisonArmstrong, SarahYoussefi e NicolòAscione per gli aspetti di capital market e da CesareMilani e BiancaDeVivo per i profili regolamentari.