Allen & Overy assiste Banca Imi, Bnp Paribas, Citi, Société Générale e i joint lead manager, nell’emissione annunciata da parte di Snam di un prestito obbligazionario con scadenza 2027, a valere sul proprio programma Euro Medium Term Notes.
Le obbligazioni sono destinate alla quotazione sul mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo. Lo studio ha inoltre assistito Bnp Paribas, in qualità di offeror e dealer manager e gli altri dealer manager, tra cui Banca Imi, Citi e Société Générale nell’offerta intermediata per il riacquisto avente a oggetto sette serie di titoli di debito emessi da Snam.
La tender offer è, per quanto riguarda l'Italia, effettuata in esenzione rispetto al regime di offerta pubblica di acquisto e scambio (OPASc) ai sensi del Testo Unico della Finanza e del Regolamento Emittenti della Consob.
Per Allen & Overy ha agito un team guidato dai partner CristianoTommasi e CraigByrne, coadiuvati dalla senior associate PatriziaPasqualini dagli associate MicheleLupo e RamanKamboh e dalla trainee AndreeaToma, mentre il partner FrancescoBonichi ha curato gli aspetti fiscali delle operazioni assistito dal counsel MicheleMilanese.