Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners (Gop) ha assistito la società emittente Finaria nella ristrutturazione del proprio debito realizzata nell’ambito di un piano ex art. 67 L.F. e l’emissione di un prestito obbligazionario private placement, garantito e non subordinato.
Entrambe le società fanno capo all’investitore internazionale Oaktree Capital Management. Il bond è disciplinato dalla legge inglese ma accentrato per la dematerializzazione presso Monte Titoli e prevede una clausola piyc in relazione al pagamento degli interessi. I proventi derivanti dall'emissione obbligazionaria, si legge in una nota, saranno interamente utilizzati per ripagare il debito della società, con obiettivo di rilancio del gruppo.
In articolare, Gop ha curato la strutturazione dell’operazione di ristrutturazione, la negoziazione degli accordi con le banche e l’attività di negoziazione della documentazione relativa all’emissione del prestito obbligazionario, incluso il relativo security package. Per lo studio ha agito un team coordinato dalla partner GabriellaCovino (nella foto) e composto dal partner MarcoZaccagnini, dalla senior associate ElenaCirillo, dall’associate MariaRosaPiluso e dalla trainee MartinaGiocoladelli (per gli aspetti di diritto dei mercati finanziari), dal senior associate SimoneD’Avolio (per gli aspetti di diritto bancario), dal partner LucaJeantet e dalla senior associate LeonardaMartino (per gli aspetti di ristrutturazione del debito) e dal partner FabioChiarenza, in collaborazione con il senior associate LucianoBonitoOliva (per gli aspetti fiscali).
White & Case ha assistito l’arranger Ocm Luxembourg Ecs e il sottoscrittore iniziale Ecs Finaria, per gli aspetti di diritto italiano e inglese. Per lo studio ha agito un team guidato dai partner Iacopo Canino, GianlucaFanti e PaulAlexander, insieme agli associate BiancaCaruso, StefanoBellani, ValerioDiMascio e GiovannaBellofiore.
Gli aspetti notarili dell’operazione sono stati curati dal notaio DanielaCorsaro di Catania e dal notaio Laura Cavallotti di Milano.