È stato perfezionato il riassetto dell’azionariato di SAVE, siglato ad aprile (qui la news), con i fondi infrastrutturali europei gestiti da Deutsche Asset Management e InfraVia Capital Partners e si sono verificati i presupposti giuridici per la promozione di un’offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria sulle azioni SAVE.
Il consorzio costituito da Enrico Marchi e dai fondi infrastrutturali gestiti da Deutsche Asset Management e InfraVia Capital Partners è stato assistito da BonelliErede nella strutturazione della transazione e nella negoziazione dei relativi accordi con un team coordinato dal socio MarioRoli (nella foto) e composto dagli associate GuidoFilippoGiovannardi, LiviaCocca e GiuliaUboldi per gli aspetti corporate, dal socio CatiaTomasetti con gli associate GiuseppeMele e GiorgioFrasca per quelli banking, dal socio LucaPerfetti e l’associate AlessandroRosi per i profili di diritto amministrativo e dal socio MassimoMerola per quelli antitrust.
Gli aspetti legali relativi agli investimenti sono stati curati quanto ad InfraVia da Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners (Gop) con un team composto da OttavianoSanseverino, GabrieleRamponi, LudovicaDiPaoloAntonio ed EleonoraCanonici e quanto a Deutsche Asset Management da Legance con un team composto da Alberto Giampieri, AndreaBotti, MarcoSagliocca, AndreaCazzani, AndreaSorace e GiuliaLazzari.
Nel contesto della transazione è stata effettuata l’operazione di rifinanziamento dell’indebitamento esistente in capo alle società Finanziaria Internazionale Holding e Marchi Giovanni & Co. Gli istituti di credito sono stati assistiti da Legance con un team composto da GiovanniScirocco, MarcoIannò e AlessandroMarino e le società da un team di Gop MatteoBragantini, LeonardaMartino e GiulianaSantamaria.
Latham & Watkins ha assistito STAR Holdings e Morgan Stanley Infrastructure con un team coordinato da StefanoSciolla e composto da AntonioColetti, GiovanniSpedicato e AndreaStincardini per i profili corporate, GabrielePavanello per gli aspetti finance e CesareMilani per i profili di diritto amministrativo dell’operazione.
Linklaters ha assistito le banche finanziatrici, Intesa Sanpaolo e UniCredit, con un team composto dai counsel TessaLee e AntongiulioScialpi, dai managing associate MartaSassella e DiegoEsposito, dall’associate BenedettaMarino e dalla trainee MariaChiara De Biasio.