Il private equity pan europeo Stirling Square Capital Partners, attivo prevalentemente nel mid-market, ha investito investimento in Isoclima Group come parte di un management buyout guidato dal cofondatore di Isoclima Alberto Bertolini insieme a Bill O'Gara, veterano del settore.
Nell'operazione Stirling Square Capital Partner è stata assistita da Pavia e Ansaldo per gli aspetti m&a. Gattai Minoli Agostinelli & Partners ha assistito il fondo nel finanziamento dell’operazione concesso da Pemberton mediante sottoscrizione di un bond ammesso sui sistemi Euroclear e Clearstream, e da Credit Agricole mediante una linea di credito per esigenze di working capital, con un team composto dai partner MarcoLeonardi (nella foto) ed EmanuelaCampari e dagli associate SalvatoreGraziadei, GiacomoMuratore e GiorgiaGentilini.
Isoclima è il attivo a livello mondiale nella produzione di blindature trasparenti e di prodotti in vetro ad elevate prestazioni. Ha sede a Este (Padova) e conta oltre 700 dipendenti in Italia, Croazia e Messico. Fondata nel 1977 da Augusto Gasparetto e Alberto Bertolini, Isoclima è diventata il miglior produttore nel settore del vetro ad alta qualità, complessità e performance. Per diversi decenni Isoclima ha definito i principali parametri tecnici del settore per quanto riguarda la protezione balistica, la qualità ottica, la forma, la precisione e la riduzione del peso. Isoclima opera in settori come: Veicoli Blindati Civili e Militari, Veicoli Speciali, Marina, Architettura, Aerospaziale e Ferroviario.
Con questa operazione, che rappresenta il settimo investimento del Terzo Fondo di Stirling Square, Stirling Square intende sostenere "le strategie di sviluppo internazionali di Isoclima", e in questo senso O'Gara sarà responsabile dell'esecuzione di queste strategie in qualità di Amministratore Delegato del gruppo, mentre Bertolini rimarrà uno degli azionisti principali e sarà Executive Director della Società. Al senior management di Isoclima si uniranno anche Chip Lennon (Executive Vice President Global Operations), Steve Ratterman (Executive Vice President International) e Mirko Prato (Executive Vice President Finance).
La sede della società e gli impianti più importanti resteranno in Italia, a Este, che rimarrà anche il centro per le attività di R&S.