White & Case ha assistito Pitagora, in qualità di originator, e Banca Imi, in qualità di arranger, in relazione alla fase pubblica di una cartolarizzazione di crediti al consumo, erogati da Pitagora e assistiti da cessione del quinto dello stipendio o della pensione o da delegazione di pagamento, originariamente perfezionata dalla società veicolo Annette mediante l’emissione in data 30 dicembre 2015 di titoli asset-backed partly-paid per un valore nominale complessivo di 525 milioni.
Nell’ambito della fase pubblica, fra l’altro, i titoli di classe A emessi da Annette per un ammontare complessivo pari a 441 milioni sono stati retati da Dbrs Ratings Limited e Moody’s Investors Service e sono stati quotati presso la Borsa di Lussemburgo.
Il team di White & Case è stato guidato dai partner GianlucaFanti e GiuseppeBarraCaracciolo insieme agli associate FrancescoScebba e RiccardoVerzeletti.