White & Case e Clifford Chance hanno prestato assistenza nell’ambito dell’emissione obbligazionaria in due tranche di Intesa Sanpaolo del valore di 1,25 miliardi di dollari ciascuna.
Le obbligazioni sono state emesse ai sensi del medium term note programme di Intesa Sanpaolo da 50 miliardi di dollari. Le due tranche di titoli recano, rispettivamente, cedola 3,125% e scadenza 2022 l’una e cedola 3,875% e scadenza 2027 l’altra. I titoli, destinati al mercato americano, sono esenti da registrazione ai sensi della Sezione 144A del US Securities Act.
Il team di White & Case che ha assistito Intesa Sanpaolo è stato guidato dai partner MichaelImmordino (nella foto) e FerigoFoscari, insieme agli associate RobertBecker, AngeloMessore, DavideDiverio e MarcoSportelli.
Clifford Chance ha assistito i joint bookrunners Banca Imi, Bank of America Merrill Lynch, Citi, Goldman Sachs, Jp Morgan, Morgan Stanley e Wells Fargo Securities con un team guidato dal partner FilippoEmanuele con il counsel MassimilianoBianchi, il counsel GioacchinoFoti e il trainee AlbertoMaero. In relazione ai profili fiscali ha agito il partner CarloGalli con l'associate AndreaSgrilli.