Nell’ambito dell’integrazione societaria tra la Spac Industrial Stars of Italy e Sit, con contestuale ammissione delle azioni Sit alle negoziazioni sul mercato Aim Italia gestito da Borsa Italiana, l’emittente ha perfezionato l’operazione di rifinanziamento del proprio indebitamento finanziario mediante l’accesso a un nuovo finanziamento senior di 135 milioni di euro messo a disposizione della società da un pool di primarie banche nazionali e internazionali con il supporto di Bnp Paribas in qualità di arranger.
L'operazione ha previsto inoltre il perfezionamento del rimborso dell’intero indebitamento finanziario della controllante Sit Technologies, rappresentato da strumenti di debito ammessi alla quotazione sul Third Market del mercato di Vienna e originariamente sottoscritti da fondi gestiti da Blackrock, anche per il tramite di un nuovo finanziamento messo a disposizione di Sit Technologies da Banca Nazionale del Lavoro.
Sit e Sit Technologies sono state assistite da Chiomenti, con un team composto dal socio MassimilianoNitti e dalla senior associate RoshanakBassiriGharb per gli aspetti di diritto societario e dal counsel MarcoParuzzolo e dagli associate GiuliaVenanzoni e StefanoOvi per gli aspetti finance.
Linklaters ha assistito le banche finanziatrici di entrambi i finanziamenti con un team del partner DavideMencacci (nella foto) composto dalla managing associate LiliaLani e dagli associate MarcoCarrieri e CarloAmato.
Buttignon Zotti Milan ha assistito Sit per gli aspetti finanziari.