Assistita da Lms, Ambienta ha acquisito il controllo di Safim, azienda specializzata nella realizzazione di componenti critici per il funzionamento di circuiti idraulici a bordo di mezzi pesanti per il settore agricolo, logistico ed edile.
Safim, fondata a Modena nel 1977 dalla famiglia Mamei, conta 150 dipendenti e ha chiuso il 2016 con un fatturato di 30 milioni di euro. L’operazione prevedeva un investimento roll-over di minoranza da parte della famiglia Mamei, attraverso una complessa struttura di acquisizione a doppio veicolo.
Per Lms ha agito un team composto dai soci FabioCoppola e GaiaGuizzetti e dagli associate TailaCentrella, MaddalenaCesareo e LucaVicendone per i profili societari e m&a. Il socio FrancescoSerrano, con l’associate NicholasLuraghi, per gli aspetti legati al finanziamento dell’operazione. Ambienta è stata inoltre assistita da Ludovici Piccone & partners – con i soci PaoloLudovici e StefanoTellarini e l’associate AndreaGallizioli– per i profili fiscali e di struttura dell’operazione e da EmanuelaNespoli e LauraMancini di Toffoletto De Luca Tamajo e Soci per gli aspetti giuslavoristici.
Chiomenti con il socio AntonioTavella, i senior associate CorradoBorghesan, JuriBettinelli e PaoloCarbone e l’associate ElenaCalzavara– ha assistito il venditore e i reinvestitori insieme all’avvocato della famiglia Mamei, GiuseppinaPo.
Pavia e Ansaldo, con la partner MarinaBalzano e l’associate GiulioAsquini, ha assistito le banche finanziatrici, Banca Popolare di Milano (gruppo Banco Bpm, che ha agito quale banca agente) e Crédit Agricole Cariparma.