Hogan Lovells ha assistito Orca Developpement, società controllata dalla società di private equity francese quotata Idi, nell'acquisizione di Fait Plast, società italiana attiva nella produzione di film tecnici termoplastici. GuidoArici, uno degli azionisti storici di Fait Plast, ha reinvestito nell'operazione.
Orca Developpement ha già in portafoglio Pennel & Flipo - società belga che progetta, produce e commercializza a livello mondiale film con il marchio Orca per i settori nautico, ferroviario, aerospaziale e della difesa. Grazie a questa operazione, Fait Plast e Pennel & Flipo potranno beneficiare delle rispettive reti commerciali.
Il team cross boarder di Hogan Lovells coinvolto nell'operazione comprende professionisti degli uffici di Milano e di Parigi. Il team italiano è stato guidato da FrancescoStella (nella foto), partner del dipartimento corporate m&a, con il supporto del senior associate FabioCaviglia e dalla trainee ChiaraNovelli e, per gli aspetti fiscali, dal partner FulviaAstolfi, dalla counsel SerenaPietrosanti, e dalla senior associate MariaCristinaConte. Il partner CarloMassini, con il trainee StefanoPernumian, ha seguito per l'acquirente gli aspetti italiani relativi al finanziamento dell'operazione. Il team francese, invece, è stato guidato da StéphaneHuten, partner del dipartimento corporate m&a, coadiuvato dal senior associate ArnaudDeparday e dall'associate MarionSalus, nonché, per gli aspetti fiscali, dal partner BrunoKnadjian e dal counsel LaurentRagot, e per gli aspetti relativi al finanziamento, dal partner AlexanderPremont, supportato dalla senior associate SophieLok e dall'associate ClaireFruchet.
I finanziatori senior dell'operazione (guidati da Caisse d'Epargne) sono stati assistiti da De Gaulle Fleurance, con il partner MayJarjour e l'associate PaulineSturzenegger. Tikehau Im ha concesso un prestito mezzanino al fine di rifinanziare l'indebitamento esistente. Tikehau è stata assistita da Paul Hastings, con il partner OlivierVermeulen e con gli associate MarcZerah e AladinZeghbib.
I venditori sono stati assistiti dallo studio Bandera, dall'avvocato SimonaAlfano e dallo studio Franzè.