Shearman & Sterling, BonelliErede, Latham & Watkins e Maisto e Associati sono gli advisor del rifinanziamento del debito di Nuovo Trasporto Viaggiatori realizzato mediante l’emissione di un prestito obbligazionario high yield 144a/reg. s senior per 550 milioni e l’utilizzo di un nuovo finanziamento bancario, articolato in una linea term e una linea revolving, per 160 milioni.
Nell’operazione, Ntv è stata assistita da Shearman & Sterling, con un team di professionisti guidato dagli avvocati Tobia Croff, JacquesMcChesney e TommasoTosi e composto da CamillaZanetti, CarmeloContente e GretaDell’Anna per i profili di diritto statunitense legati all’emissione obbligazionaria e da KoreyFevzi e JacksonLam per i profili di diritto inglese relativi al finanziamento.
La società è stata inoltre assistita da BonelliErede con un team composto dai soci CarloMontagna ed EmanuelaDaRin (nella foto) e dal senior counsel Antonio La Porta per tutti i profili di diritto italiano relativi al rifinanziamento, mentre il socio Andrea Silvestri e il managing associate Francesco Nardacchione hanno curato i profili fiscali dell’operazione.
Latham & Watkins ha assistito Banca Imi - gruppo Intesa Sanpaolo, Credit Suisse, Goldman Sachs International, Banca Akros, Gruppo Banco Bpm e Mps Capital Services in qualità di joint bookrunners e global coordinators, con un team guidato da Jeff Lawlis, con PaoloBernasconi, GuidoBartolomei, MarcoBonasso, CamillodiDonato e NicolòAscione in relazione all’emissione obbligazionaria, CesareMilani e BiancaDeVivo per gli aspetti regolamentari e da AndreaNovarese, MariaCristinaStorchi, JamesChesterman, AlessiaDeCoppi, ErikaBriniRaimondi, NishaBose ed EleonoraBaggiani per gli aspetti relativi al finanziamento bancario. Per quanto concerne i profili fiscali italiani, i ioint bookrunners e global coordinators sono stati assistiti da Maisto e Associati, con un team composto dai soci MauroMessi e AndreaParolini e dai senior associate CesareSilvani e Sara Montalbetti.