Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners (Gop) e Legance - Avvocati Associati hanno assistito, rispettivamente, l'emittente (Maire Tecnimont) e i sottoscrittori (fondi gestiti da società del gruppo Amundi) di due prestiti obbligazionari non convertibili, dal valore complessivo di 20 milioni ciascuno. Entrambi i prestiti obbligazionari prevedono un rimborso bullet a scadenza e maturity a 6 anni, sono assistiti da garanzie rilasciate da Tecnimont e, per uno dei due prestiti, anche da una garanzia in favore degli obbligazionisti da parte di Sace (Gruppo Cdp).
Con questa emissione inaugurale Maire Tecnimont approccia per la prima volta il mercato dei titoli di debito, diversificando le fonti di finanziamento con uno strumento avente una maturity coerente con i tempi di ritorno delle operazioni sottostanti. I proventi dei prestiti obbligazionari saranno principalmente destinati a finanziare e/o rifinanziare il piano di investimenti in nuove tecnologie e a sostenere l'espansione del gruppo in nuove aree geografiche.
Gop ha assistito Maire Tecnimont con un team coordinato dal partner OttavianoSanseverino, coadiuvato dai senior associate ArrigoArrigoni (nella foto) e MariasoleConticelli e dall'associate MarcoCalaciura per gli aspetti finanziari e di debt capital markets, e dal partner FabioChiarenza e dal senior associate LucianoBonitoOliva per gli aspetti fiscali.
Legance ha assistito i sottoscrittori delle obbligazioni e Sace con un team coordinato dal partner AndreaGiannelli, coadiuvato dal counsel AntonioSiciliano e, per gli aspetti fiscali, il counsel FrancescoDiBari e l'associate StefanoCalavena.