Allen & Overy ha assistito UniCredit nell’emissione di un bond senior a tasso fisso con valore nominale pari a 1 miliardo di euro. L’emissione, documentata ai sensi del programma Emtn di UniCredit, è destinata alla quotazione sul mercato regolamentato dalla Borsa del Lussemburgo.
Il team di Allen & Overy che ha assistito UniCredit è composto dai partner Cristiano Tommasi (in foto) e Craig Byrne, coadiuvati dalla senior associate Alessandra Pala e dall’associate Alessandro Laurito. Gli aspetti fiscali dell’operazione sono stati curati dal partner Francesco Bonichi coadiuvato dal senior associate Michele Milanese.
Banco Santander, Citigroup Global Markets Limited, J.P. Morgan Securities, Société Générale e UniCredit Bank AG hanno agito in qualità di Joint Lead Managers mentre KBC Bank e Skandinaviska Enskilda Banken in qualità di Co-Lead Managers. Le banche sono state assistite da Clifford Chance con un team composto dal socio Filippo Emanuele, dal counsel Gioacchino Foti e dall’associate Jonathan Astbury.