Gli studi legali Gattai Minoli Agostinelli & Partners e Kirkland & Ellis hanno assistito Bain Capital nell’ambito dell’emissione di un prestito obbligazionario (private placement) da 130 milioni di euro da parte di Neo (BC) S.p.A. (società controllata da Bain Capital) finalizzato all’acquisizione di Fintyre, uno dei principali distributori di pneumatici di sostituzione del mercato italiano nonché nell’ambito della sottoscrizione di una linea di credito super senior revolving di ammontare massimo complessivo di 30 milioni di euro per supportare l’ordinaria attività del Gruppo.
Il prestito obbligazionario, con caratteristiche partly PIK, è stato emesso ed accentrato su Monte Titoli.
Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners ha prestato assistenza a Bain Capital e all’emittente del prestito obbligazionario e sottoscrittore della linea di credito super senior revolving, Neo (BC) per tutti gli aspetti di diritto italiano con un team guidato dal partner Gaetano Carrello (foto) con l’assistenza degli associates Niccolò Vernillo, Marco Ferrante e Salvatore Graziadei. Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners, con un team guidato dal partner Cristiano Garbarini con l’assistenza dell’associate Alban Zaimaj, ha assistito Bain Capital e l’emittente per i profili fiscali dell’operazione. Kirkland & Ellis ha assistito Bain Capital e l’emittente per gli aspetti di diritto inglese con un team guidato dai soci Neel Sachdev e Christopher Shield.