Gli studi legali Gattai Minoli Agostinelli & Partners e White & Case sono gli advisor legali di Banca Farmafactoring nell’operazione di collocamento istituzionale delle azioni ordinarie e nell’ammissione a quotazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana delle azioni ordinarie.
Il team di Gattai Minoli Agostinelli che ha assistito il cliente è composto da Nicola Brunetti e Emanuela Ciaffi (nella foto) e da Federico Michelini, Diletta Camicia e Silvia Pinciroli.
Linklaters e Santa Maria Studio Legale Associato sono stati gli advisor legali dell’azionista venditore. Il team dello Studio Santa Maria che ha seguito l’operazione è formato da: Mario Santa Maria, Alessio Gerhart Ruvolo e Dante Campiverdi.
A seguito dell’approvazione del Documento di Registrazione in data 23 dicembre 2016, il 22 marzo 2017 Banca Farmafactoring ha ricevuto il nulla osta di Consob alla Nota Informativa e Nota di Sintesi (congiuntamente al Documento di Registrazione, il Prospetto) relative al collocamento istituzionale di un massimo del 31,6% del capitale sociale poste in vendita dall’Azionista Venditore BFF Luxembourg (esclusa l’eventuale Greenshoe).
Borsa Italiana Spa ha disposto l’ammissione delle azioni ordinarie di BFF alla quotazione sul MTA.
Il primo giorno di negoziazione sarà il 7 aprile 2017. L’Offerta avrà inizio il 23 marzo 2017 e terminerà il 4 aprile 2017, salvo proroga o chiusura anticipata.
Clifford Chance ha assistito le banche Joint Global Coordinators e dei Joint Bookrunners, con il seguente team: Alberta Figari, partner, e Filippo Emanuele, partner, Stefano Parrocchetti, senior associate, Laura Scaglioni, senior associate, Jonathan Astbury, associate.
Di Tanno e Associati, con un team coordinato dal partner Domenico Ponticelli, ha curato per gli azionisti gli aspetti fiscali dell’operazione.