Legance – Avvocati Associati ha assistito il Fondo comune di investimento immobiliare “Tages Helios”, gestito dalla società di gestione del risparmio Tages Capital Sgr, nella strutturazione dell’operazione di finanza innovativa in relazione all’investimento e finanziamento del portafoglio fotovoltaico acquisito lo scorso 5 agosto da First Reserve.
Il team di Legance è stato coordinato dai soci Monica Colombera (nella foto), Bruno Bartocci e Claudia Gregori. In particolare, il team di Legance ha supportato il Fondo sia nella definizione degli aspetti di governance delle società acquisite e di struttura complessiva dell’operazione, sia nella definizione, negoziazione e perfezionamento di tutta la documentazione finanziaria lato “sponsor”.
Per gli aspetti di struttura societaria e inerenti la documentazione di progetto, i partner Monica Colombera e Bruno Bartoccisono stati coadiuvati dal senior counsel Antonio Palazzolo, dal counsel Giacomo Gitti e dal senior associate Paolo Guaragnella.
Gli aspetti inerenti la strutturazione e negoziazione lato sponsor di tutta la documentazione finanziaria inerente l’operazione, sono stati coordinati dal partner Monica Colombera e gestiti dal senior associate Simone Ambrogi, coadiuvato dall’associate Emanuela Procario.
La documentazione hedging lato sponsor è stata seguita dal socio Andrea Giannelli, con il managing associate Roberto Mazzarano. Claudia Gregori si è invece occupata di tutti gli aspetti fiscali inerenti le varie fasi dell’operazione, con il supporto del counsel Francesco di Bari e del senior associate Davide Nespolino.
Il pool di banche finanziatrici è stato assistito da Clifford Chance con un team guidato dai soci Giuseppe De Palma e Carlo Galli.
Clifford Chance ha prestato assistenza al pool di banche finanziatrici - composto da Banca Imi, Bnp Paribas - Italian Branch, Intesa Sanpaolo, Natixis-Milan Branche Unicredit - sia nella revisione della struttura dell’operazione, sia negli aspetti relativi alla struttura, negoziazione e perfezionamento di tutta la documentazione finanziaria lato banche nonché per gli aspetti di due diligence.
Il team di Clifford Chance è stato guidato dal socio Giuseppe De Palma e dal counsel Francesca Cuzzocrea. Il socio Carlo Galli si è occupato della revisione di tutti gli aspetti fiscali dell'operazione. Nel team di Clifford Chance anche il senior associate Chiara Commis, l'associate Luca Maria Chieffo per gli aspetti relativi al finanziamento e l'associate Sara Mancinelli per gli aspetti fiscali.