Freshfields Bruckhaus Deringer ha assistito Banca Imi ed Unicredit quali Joint Mandated Lead Arrangers & Bookrunners e financial advisor di Wp Lavori in Corso nella strutturazione di una complessa operazione di finanziamento che ha consentito a Woolrich Europe e Woolrich Inc. di combinare il loro business anche attraverso una riorganizzazione dell’intera struttura del gruppo, cui ora fa capo la nuova entità Woolrich International controllata da Wp Lavori in Corso.
Il finanziamento, per un controvalore totale di Euro 80 milioni circa, è stato concesso da un pool di banche costituito da Cassa di Risparmio in Bologna (banca del Gruppo Intesa Sanpaolo), da Unicredit (anche attraverso le rispettive branch di New York) e da Bper Banca. Il finanziamento include, tra le altre, una linea di credito asset based in favore della Woolrich Inc. a supporto dello sviluppo del business Usa del Gruppo Woolrich.
Per Freshfields ha agito un team composto da Francesco Lombardo (nella foto), lead associate, Matteo Pierotti, associate, e Francesca Cioppi, trainee, tutti del gruppo Banking & Finance, con il supporto del socio Corrado Angelelli. Gli aspetti fiscali dell’operazione sono stati curati da Roberto Egori, counsel, ed Eugenia Severino, senior associate, entrambi del gruppo Tax.
Deloitte Financial Advisory, nelle persone di Lorenzo Parrini (partner), Lorenzo Flamini (director) e Lucia Pacini (manager), ha assistito Wp Lavori in Corso e Woolrich Europe. Andrea Calvi di Galbiati, Sacchi e Associati, con il supporto di Nicolò Vignali, ha assistito Woolrich Europe per gli aspetti societari e finanziari, mentre Alessandra Dalmonte partner di Poggi & Associati ne ha curato gli aspetti fiscali.