Jones Day e Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners hanno fornito assistenza legale nella seconda emissione di un prestito obbligazionario da parte di Iren nell’ambito del MTN Programme aggiornato il mese scorso per un importo totale di 1,5 miliardi.
Collocata da Banca IMI, Goldman Sachs International, Mediobanca – Banca di Credito Finanziario, Morgan Stanley & Co. International e UniCredit Bank AG, l'emissione ammonta complessivamente a 500 milioni e ha una durata di otto anni, con una cedola fissa del 0,875% annuo. Destinato esclusivamente alla clientela istituzionale con un rating assegnato da Fitch di BBB, il bond è stato quotato sul mercato regolamentato della Borsa di Irlanda.
Jones Day ha assistito Iren con un team guidato da Piergiorgio Leofreddi (in foto), insieme a Marco Lombardi per gli aspetti fiscali, e composto dall’associate Giacomo Muratore. Gianni Origoni, Grippo Cappelli & Partners ha assistito le banche per gli aspetti di diritto inglese e italiano relativo all’operazione, con un gruppo di lavoro guidato dal partner Richard Hamilton e dal partner Marco Zaccagnini per gli aspetti di diritto italiano coadiuvati dal senior associate Elena Cirillo e dall’associate Smeralda Mazzei.