Accinni Cartolano, Russo de Rosa (per i profili fiscali), Pwc (per la due diligence) e Alkemy (per la valutazione del business) hanno assistito Quadrivio nell'acquisizione della maggioranza del gruppo Somacis, operante nella produzione di circuiti stampati ad alta tecnologia destinati ai settori aerospaziale, medicale e delle infrastrutture. I venditori sono stati assistiti da Gattai Minoli Agostinelli, che ha agito con un team formato dal socio Stefano Catenacci (nella foto) e dall'associate Maria Persichetti, e Stlex, mentre Ernst & Young ha agito in qualità di advisor finanziario.
L’operazione, si legge in un comunicato diffuso da Quadrivio, ha come obiettivo principale il supporto al Gruppo Somacis nel consolidamento della sua strategia di sviluppo soprattutto nei mercati nord americano e asiatico, attività già intrapresa dall’azienda con i due stabilimenti produttivi situati in California e a Dongguan (Cina). Inoltre il team ha già individuato e sta valutando un primo add-on per contribuire alla crescita della società, tramite l’acquisizione di una società attiva nello stesso settore. In questo scenario il valore della transazione di investimento sarà pari a oltre 100 milioni di euro, considerato che il Gruppo Somacis raggiungerà un fatturato complessivo superiore a 110 milioni di euro, di cui oltre il 90% realizzato all’estero, con un margine operativo pari ad oltre il 15% e con un tasso di crescita registrato negli ultimi anni pari al 13%.